Desc: Waltz Time: Regie: Paul L. Stein. Mit Carol Raye, Peter Graves, Patricia Medina, John Ruddock. Das alte Wien, zu einer Zeit, als der Walzer als unmoralischer Tanz galt. Maria verspricht ihrem sterbenden Vater, dem Kaiser, dass sie den Wünschen des Ministerrats folgen wird, wenn sie die Regentschaft übernimmt. Kaiserin Maria möchte den schneidigen Grafen Franz von Hofer heiraten, doch der altmodische Rat rät aufgrund seines Rufs als Schürzenjäger davon ab. Die Tochter des Premierministers, Cenci Prohaska, bittet Maria, ihr bei der Heirat mit ihrem geliebten Leutnant Stefan Ravenne zu helfen, weil ihr Vater vorhat, sie mit dem reichen, aber langweiligen Ferdinand Hohenlohe zu verheiraten. Cenci erzählt ihr, dass sie beim Walzer an der Goldenen Laterne eine Maske getragen habe und dass von Hofer dort mit ihr geflirtet habe. Also heckt Maria den Plan aus, ebenfalls verkleidet die Goldene Laterne aufzusuchen.